Personnaliser mes modèles de documents

Accéder aux modèles de documents

Trois modèles de documents sont disponibles :

• Factures,
• Devis,
• Récapitulatifs de rendez-vous.

Modifier un modèle de document 

1. Rendez-vous dans Comptabilité,
2. Cliquez sur Paramètres,
3. Ouvrez l’onglet Modèles de documents,
4. Sélectionnez le modèle souhaité,

5. Cliquez sur Éditer.

    

Personnaliser un modèle

Vous pouvez modifier plusieurs éléments :

Ajouter un logo ou une signature

1. Cliquez sur Ajouter un logo ou Ajouter une signature,

2. Cliquez sur Choisir un fichier,

3. Cliquez sur Enregistrer.

💡 Le visuel apparaît automatiquement sur votre document. 

Ajouter une ligne de texte

1. Survolez le document avec votre curseur, 

2. Cliquez sur + Ajouter une ligne à l’endroit souhaité,

3. Saisissez votre texte depuis le panneau de gauche,

4. Ajustez la position si besoin avec les petites flèches,

5. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une balise de personnalisation

1. Placez votre curseur dans une ligne,

2. Cliquez sur Insérer une balise de personnalisation,

3. Sélectionnez la balise souhaitée,

4. Cliquez sur Enregistrer.

💡 Les balises permettent d’adapter automatiquement le contenu (nom patient, date, etc.)

Modifier l’arrière-plan

1. Cliquez sur l’icône d’arrière-plan en haut à droite,
2. Cliquez sur Choisir un fichier,
3. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier le thème

1. Cliquez sur Modifier le thème en haut à droite,
2. Sélectionnez un thème,
3. Cliquez sur Valider.

Mentions obligatoires sur vos factures

Vos factures doivent comporter (si vous êtes concernés) :

• Numéro RPPS
• Numéro SIRET
• Mention Entreprise Individuelle (EI)
• Mention “Profession de santé exonérée de TVA”

⚠️ Vos documents doivent respecter les obligations légales,

⚠️ Vérifiez vos informations avant d'utiliser vos modèles. 

Pour aller plus loin, n'hésitez pas à regarder notre tuto vidéo dédié.