Chaque mois, le collaborateur et le titulaire interviennent dans la validation et la génération de la facture de rétrocession. Cet article guide le collaborateur dans les actions à mener.
Préparer la rétrocession du mois :
- Rendez-vous dans Mon cabinet,
- Cliquez sur Rétrocessions,
- Dans la rubrique Avec [Nom du collaborateur], cliquez sur Compléter les données.
Valider les données de calcul
Le collaborateur doit ensuite vérifier et confirmer les données utilisées pour le calcul de la rétrocession.
Selon la méthode de calcul de votre rétrocession :
Rétrocession sur un montant fixe
Le collaborateur doit vérifier le montant fixe défini lors du paramétrage puis cliquer sur Valider.
- Rétrocession sur les paiements reçus
Le collaborateur doit vérifier la méthode de calcul et le(s) taux appliqué(s) sur les paiements encaissés puis cliquer sur Valider.
- Rétrocession sur les rendez-vous réalisés
Le collaborateur doit vérifier les rendez-vous pris en compte dans le calcul.
Les lignes bleues correspondent aux rendez-vous validés et pris en compte dans le calcul. Ces rendez-vous sont automatiquement validés car une facture ou un paiement a été enregistrée pour ces actes.
Les lignes jaunes correspondent à des rendez-vous qui n'ont pas encore bénéficié de facture ou de paiement. Dans cette situation, Docorga vous invite à vérifier le montant du rendez-vous et à le valider pour l'inclure au calcul de rétrocession.
Si une ligne jaune n'est pas validée manuellement, elle ne sera pas prise en compte dans le calcul.
Valider un tarif de rendez-vous :
- Cliquez sur le crayon au bout de la ligne concernée,
- Modifiez le montant si nécessaire,
- Cliquez sur Confirmer le tarif de ce rendez-vous.
Pour être accompagné plus en détail sur la validation des rendez-vous, consultez notre tuto vidéo dédié.
Finaliser la préparation
Une fois les données validées :
- cliquez sur Valider/Terminer.
Le titulaire pourra ensuite consulter et finaliser la facture.
💡 Bon à savoir
Le calcul de la rétrocession porte sur le mois précédent,
Une fois les données validées, le titulaire pourra consulter et finaliser la facture.