Une fois la rétrocession préparée par le collaborateur, le titulaire peut vérifier les données, ajuster le montant si nécessaire et générer la facture.
Pour en savoir plus sur les actions à réaliser côté collaborateur, consultez notre article dédié.
Consulter la facture de rétrocession
En tant que titulaire, lorsque votre collaborateur a préparé la rétrocession :
- Rendez-vous dans Mon cabinet,
- Cliquez sur Rétrocessions,
- Dans la rubrique Avec [Nom du collaborateur], cliquez sur Voir la facture.
Vérifier le détail du calcul
Vous pouvez consulter le détail du calcul de la rétrocession avant de finaliser la facture.
Cliquez sur l’icône œil au bout de la ligne concernée pour voir le détail.
Ajouter un ajustement à la facture
- Cliquez sur Ajouter une ligne,
- Saisissez le montant à ajouter ou à déduire (ajoutez le signe - avant le montant),
- Cliquez sur Ajouter pour enregistrer.
Le montant total de la rétrocession s'ajuste.
Finaliser la facture
- Vérifiez les informations de la facture,
- Cliquez sur Finaliser la facture.
⚠️ Points de vigilance
Si la facture est supprimée, le collaborateur devra de nouveau préparer la rétrocession pour générer une nouvelle facture,
Vérifiez le détail du calcul avant de finaliser la facture,
Une facture de rétrocession finalisée ne peut pas être modifiée ou supprimée.
💡 Bon à savoir
Le calcul de la rétrocession porte sur le mois précédent,
Le titulaire intervient après la validation des données par le collaborateur.