Une fois votre devis ou votre facture finalisé(e), vous pouvez le partager directement avec votre patient ou l'un de ses proches via la messagerie sécurisée Docorga.
Le document sera transmis dans une conversation sécurisée.
Vous n'avez pas encore de conversation avec votre patient
Vous pouvez envoyer votre facture ou votre devis directement depuis la comptabilité.
- Rendez-vous dans Comptabilité,
- Ouvrez la facture ou le devis concerné,
- Cliquez sur Exporter, puis Partager,
- Sélectionnez le patient ou une autre personne,
- Modifiez le message d'accompagnement si vous le souhaitez,
- Cliquez sur Créer la conversation avec [Nom du patient],
- Vérifiez (ajoutez) des participants,
- Cliquez sur Créer la conversation,
- Cliquez sur Envoyer le message.
Une nouvelle conversation sécurisée est créée et votre document y est automatiquement partagé.
💡 Vous pouvez également créer une conversation depuis l'onglet Messagerie sécurisée, puis partager votre facture ou votre devis une fois la conversation créée.
Vous avez déjà une conversation avec votre patient
Deux possibilités s'offrent à vous.
Depuis la comptabilité :
- Ouvrez votre facture ou votre devis,
- Cliquez sur Exporter, puis Partager,
- Sélectionnez le destinataire,
- Modifiez le message d'accompagnement si vous le souhaitez,
- Cliquez sur Envoyer le message.
Le document sera ajouté à la conversation existante.
Depuis la messagerie sécurisée :
- Rendez-vous dans Messagerie sécurisée,
- Ouvrez la conversation avec votre patient,
- Cliquez sur Factures partagées,
- Cliquez sur Partager une facture,
- Sélectionnez la facture ou le devis à envoyer,
- Modifiez le message d'accompagnement si vous le souhaitez,
- Cliquez sur Oui, partager.
Le document est immédiatement ajouté au fil de discussion.
Comment le patient reçoit-il le document ?
Le patient reçoit un e-mail de Docorga l'informant qu'un nouveau message est disponible dans la messagerie sécurisée.
En cliquant sur Accéder à la conversation, il pourra consulter votre message ainsi que la facture ou le devis partagé.
💡 Bon à savoir
Vous pouvez envoyer une facture ou un devis au patient et ses proches.
Tous les documents partagés restent accessibles dans la conversation sécurisée.
Si aucun échange n'existe encore avec votre patient, Docorga crée automatiquement une nouvelle conversation lors du premier partage.
⚠️ Point de vigilance
Les proches sélectionnés doivent être enregistrés dans la fiche du patient et disposer d'une adresse e-mail valide.
Seuls les factures et les devis finalisés peuvent être partagés via la messagerie sécurisée.
Les participants à la conversation ont accès à tout l'historique du fil de discussion.
N'hésitez pas à consulter nos articles dédiés à la création des factures et des devis via Docorga.